À Breathed, ville d’Ohio, dans les années 80, un procureur, Auoptsy Bliss, qui est un homme bon, juste, un peu rêveur, exerce son métier avec droiture. Il se pense comme un filtre pouvant freiner, voir arrêter le Mal. Seulement.. l’humain est toujours plein de ressources lorsqu’il s’agit d’être mauvais, et Autopsy se retrouve marqué par certaines affaires. À tel point qu’il à les appréhender personnellement, pour pouvoir mieux les comprendre et lutter contre.
Jusqu’au jour où il décide d’inviter le diable.
Lorsque celui-ci se présente à Breathed, c’est sous les traits d’un jeune garçon noir de 13 ans.